Welcher Maschinenbauer ist der größte weltweit? Unser Ranking gibt die Antwort. (Bild: stock.adobe.com - Gorodenkoff)
Der Maschinenbau gehört zu den größten Industriezweigen weltweit. Die Branche ist wichtiger Umsatzbringer und Innovationtreiber. Seit Jahren kennt der Umsatz - weltweit - nur eine Richtung: aufwärts. Im Jahr 2022 erreichte der Maschinenbauumsatz aller Unternehmen der Branche rund 3,385 Billionen Euro laut VDMA. Das ist Rekord. Zum Vergleich: 2006 lag der Branchenumsatz noch bei 1,425 Billionen - das ist fast das 2,5-fache, und das innerhalb von 17 Jahren. Einbrüche gab es nur in den Jahren der Finanzkrise (2009: 1,48 Billionen Euro) und der Corona-Pandemie (2020: 2,585 Billionen Euro).
Doch welche Unternehmen tragen dazu bei? Denn Maschinenbau ist nicht gleich Maschinenbau. Die Unternehmen sind so vielfältig wie der Markt selbst, daher fällt die Abgrenzung auch nicht immer leicht. Betrachtet man den weltweiten Markt, ist es zudem schwierig, Zahlen chinesischer Unternehmen zu erhalten, da viele von ihnen in staatlicher Hand sind. Wir haben uns bei unserem Ranking an den Umsatzzahlen aus dem Jahr 2022 der Forbes-2000-Liste orientiert, die Zahlen der deutschen Maschinenbauer kommen von Oliver Wyman in Zusammenarbeit mit unserer Schwester-Publikation PRODUKTION.
Das heißt aber auch: Wo der reine Maschinenbauumsatz nicht separat ausgewiesen ist, rutschen auch Umsätze anderer Sparten in das Umsatzergebnis mit rein. Allen Widrigkeiten zum Trotz, ist das Ranking trotzdem eine gute Annäherung daran, welche Maschinenbauer weltweit die höchsten Umsätze generieren.
Eine Zusammenfassung der Top 10 finden Sie am Ende des Artikels, umfangreichere Informationen zu den Unternehmen, sowie Umsatzzahlen, gibt es in unserer Bildergalerie.
Die größten Maschinenbauer weltweit 2022
Beschäftigte im Maschinenbau
Wie die Umsätze steigt auch die Zahl der Beschäftigten im Maschinenbau seit 2006 wieder an. Zuvor gab es eine lange Zeit der Stagnation. Besonders in den Jahren zwischen 1991 und 1996 brachen die Mitarbeiterzahlen ein. Von ehemals 1,4 Millionen blieben 950.000 übrig - bezogen auf Deutschland. Aber durch den Turbo, den die Globalisierung in den 2000er-Jahren angeworfen hatte, profitierten auch die klassischen "Maschbau-Unternehmen". 2009 kletterte die Zahl wieder auf über eine Million, liegt nach den Jahren der Corona-Pandemie heute aber wieder bei rund 950.000.
Die meisten Beschäftigten im Maschinenbau arbeiten in Baden-Württemberg mit knapp 317.000, gefolgt von Bayern mit 225.000. Auch Nordrhein-Westfalen gehört mit etwa 197.000 noch zu den Maschinenbauschwerpunkten.
Sektoren im Maschinenbau
Der Maschinenbau ist vielfältig. Das Statistische Bundesamt unterscheidet 13 Sektoren, die darunter fallen. Der größte ist die Herstellung von Werkzeugmaschinen, also jene Maschinen, mit denen produzierende Unternehmen wiederum ihre Produkte oder Vorprodukte herstellen. Das sind Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Sägemaschinen, Schleifmaschinen und sogenannte Bearbeitungszentren.
Auch die Antriebstechnik zählt zum Maschinenbau als zweitgrößter Sektor. Damit sind nicht nur Kfz-Antriebe gemeint, sondern alle radial und linear wirkenden technischen Systeme, bei denen Kraft übertragen wird. Gerade in der Transformation von Verbrennerantrieben hin zu Elektromotoren kommt diesem Sektor eine starke Bedeutung zu. Auch Fördermittel, also Fahrzeuge, die Dinge befördern, sind Teil des Maschinenbaus. Dazu zählen Paletten- und Hubwagen sowie Stapler.
Der Bau von Landmaschinen ist ebenso ein eigener Sektor wie Bergbau-, Bau- und Baustoffmaschinen, zu denen unter anderem Bagger und Krane zählen. Die Herstellung von Pumpen und Kompressoren ist ebenfalls ein eigener Bereich, so wie Armaturen. Die Kälte- und Lufttechnik mit der Herstellung von Klima- und Lüftungsgeräten und die Produktion von Nahrungsmittel- und Verbackungsmaschinen stellen auch einen eigenen Sektor dar. Hier sind vorwiegend mittelständische Unternehmen tätig. Sie produzieren beispielsweise Bäckereimaschinen, Prozesstechnik für die Fleisch- und Proteinverarbeitung, Maschinen zur Getränkeherstellung, Molkereitechnik, Süßwarenmaschinen, Maschinen und Anlagen für die Verarbeitung von pflanzlichen Rohstoffen, Verpackungsmaschinen sowie Maschinen und Anlagen zur Herstellung von pharmazeutischen und kosmetischen Produkten.
Die Herstellung von Textilmaschinen, Öfen, Maschinen für die Papierindustrie sowie die Metallerzeugung und Walzwerkeinrichtung spielen in Deutschland keine so große Rolle.
Die Umsätze im Maschinenbau sind weltweit verteilt. Der VDMA schätzt, dass ca. 37 Prozent in China umgesetzt wird. 30 Prozent sind es in Europa. Asien ohne China kommt auf 17 Prozent und Nordamerika auf knapp 13 Prozent. die restlichen 3 Prozent verteilen sich auf andere Regionen.
Das wichtigste Land für den weltweiten Maschinenbau ist China, gefolgt von den USA. Dicht danach kommt Deutschland, das sich ein Duell mit Japan liefert. Italien und Südkorea spielen jedoch auch eine wichtige Rolle.
Wichtige chinesische Maschinenbauer
Für deutsche Maschinenbauer war China jahrelang das Paradies Zweistellige jährliche Wachstumsraten, hohe Gewinne und umfangreiche Ansiedlungsförderungen lockten viele Unternehmen ins Reich der Mitte. Mittlerweile wird das Geschäft schwieriger und chinesische Maschinenbauer sind zunehmend Konkurrenten auf. Unter ihrem industriepolitischen Modernisierungs-Programm „Made in China 2025” fördert die kommunistische Staats- und Parteiführung nämlich besonders den bislang noch wenig entwickelten Bereich der Produktion von CNC-Werkzeugmaschinen.
Der Umfang der globalen CNC-Werkzeugmaschinenindustrie wächst von Jahr zu Jahr. Für das Jahr 2021 prognostiziert der Global and China CNC Machine Tool Industry Report 2022-2027 ein Volumen von 163,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3,8 Prozent im Vergleich zu 2020 entspricht.
Große Werkzeugmaschinen-Player in China
Qinchuan Machine Tool (Umsatz 2022: 4.120 Millionen CNY - 565 Millionen US-Dollar)
Qinchuan Machine Tool Group, vormals Shaanxi Qinchuan Machinery Development, stellt Maschinen und Komponenten her. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens aus der Provinz Shanxi gehören unter anderem Zahnradschleifmaschinen, Gewindeschleifmaschinen, Rundschleifmaschinen, Abwälzfräsmaschinen, CNC-Drehmaschinen und -Bearbeitungszentren, kombinierte Portalfräs- und Schleifbearbeitungszentren, Kunststoffmaschinen, Räummaschinen, komplexe CNC-Schneidwerkzeuge, Autoteile, Spezialgetriebe, Robotergelenkreduzierer, Schraubenrotoren, Präzisionszahnräder, Präzisionsinstrumente und Präzisionsgussteile. Das Unternehmen bietet auch digitale Werkstätten und Systemintegration, Werkzeugmaschinenaufarbeitung und Werksdienstleistungen an.
Für das Ministerium für Mechanische Industrie stellt QMT nach eigenen Angaben Druckmessgeräte und Drucksensoren her, für das Ministerium für Leichtindustrie ist das Unternehmen mit der Herstellung von elektronischen Wiegevorrichtungen beauftragt. Die Produkte finden breite Anwendung in den Bereichen Landesverteidigung, Luftfahrt, Schifffahrt, Bahn, Erdöl, chemische Industrie, Elektrotechnik, Automobilbau, Leichtindustrie, Hüttenwesen.
Haitian Precision Machinery (Umsatz 2022: 3.114 Millionen CNY - 427 Millionen US-Dollar)
Haitian Precision Machinery mit Sitz in Ningbo entwickelt und produziert CNC-Werkzeugmaschinen. Zu den Produkten des Unternehmens gehören unter anderem CNC-Portalbearbeitungszentren (Umsatzanteil: 57 Prozent), CNC-Horizontalbearbeitungszentren, CNC-Horizontaldrehmaschinen (zusammen ca. 10 Prozent vom Umsatz), CNC-Vertikalbearbeitungszentren sowie CNC-Vertikaldrehmaschinen (beide zusammen ca. 26 Prozent). Mit knapp 90 Prozent macht Haitian seinen Hauptumsatz innerhalb Chinas.
AVIC High Tech (Aviation Industry Corporation of China) und AVIC Heavy Machinery
AVIC High Tech ist zu fast 50 Prozent durch einen Staatsfonds finanziert und vor allem in den Bereichen neue Luftfahrtwerkstoffe und Werkzeugmaschinen tätig. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens gehören künstliche Gelenke, Luftfahrtausrüstungen, Verbundwerkstoffe, herkömmliche Werkzeugmaschinen, digitale Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft mit Luftfahrtmaterial hauptsächlich in Peking und seinen Verkauf von Werkzeugmaschinen in den meisten Gebieten Chinas. Seinen Hauptumsatz generiert AVIC High Tech mit Luftfahrt, nur knapp zwei Prozent (11,5 Millionen US-Dollar) trägt der Werkzeugmaschinenbau bei. Auch macht AVIC seinen Umsatz fast ausschließlich innerhalb Chinas.
Zum AVIC-Konglomerat gehört auch AVIC Heavy Machinery mit einem 2022er-Umsatz von rund 12.000 CNY (1,65 Milliarden US-Dollar). Hier steht die Produktion von Schmiede- und Gussteilen auf dem Programm. Fast 97 Prozent seinen Umsatzes macht das Unternehmen damit. Weiter Produkte sind hydraulische Druckprodukte, Kühler, Gasturbinen, Metallwerkstoffe und intelligente High-End-Geräte.
Rifa Precision Machinery (Umsatz 2022: 2.140 Millionen CNY - 293 Millionen US-Dollar)
Rifa Precision Machinery produziert und vertreibt Werkzeugmaschinen mit numerischer Steuerung (CNC). Das Unternehmen stellt in erster Linie CNC-Drehmaschinen, CNC-Schleifmaschinen, vertikale Bearbeitungszentren, horizontale Bearbeitungszentren sowie Portalbearbeitungszentren her. Knapp 46 Prozent seines Umsatzes generierte Rifa 2022 damit. Weitere Geschäftsbereiche sind Flugzeug- und Hubschrauber sowie Komponenten und Ausrüstung dafür, was zusammen ungefähr 52 Prozent des Umsatzes ausmacht. Den Löwenanteil des Umsatzes generiert Rifa mit Exporten nach Übersee (75 Prozent), der Rest (25 Prozent) wird in China gemacht.
Guosheng Intelligence Technology (Umsatz 2022: 1.160 Millionen CNY - 159 Millionen US-Dollar)
Nantong Guosheng Intelligence Technology produziert und vertreibt CNC-Werkzeugmaschinen, Ausrüstungskomponenten und intelligente automatisierte Fertigungslinien. Die Produkte der CNC-Werkzeugmaschinen umfassen hauptsächlich spanabhebende Werkzeugmaschinen, wie horizontale Präzisionsbearbeitungszentren und große komplexe Gantry-Bearbeitungszentren. Verwendet werden sie in der Biomedizin, Luft- und Raumfahrt, neuen Energieanlagen und anderen Industrien. Die Ausrüstungskomponenten umfassen kundenspezifische Werkzeugmaschinenkörper, Präzisionsblechschweißteile und Gussteile. Der Umsatz im Jahr 2022 betrug umgerechnet rund 159 Millionen US-Dollar, wobei 81 Prozent aus dem CNC-Bereich stammen. Auch Guosheng Intelligence Technology macht den Großteil seines Umsatzes in China (92 Prozent).
Die größten Maschinenbauer weltweit 2022
- Caterpillar
- Deere & Company
- Mitsubishi Heavy Industries
- Siemens Energy
- Daikin
- Komatsu
- Siemens
- CNH Industrial
- Parker Hannifin
- ITW
Die Plätze 11 bis 35 sowie weitere Informationen zu den Unternehmen und Umsatzzahlen 2022 finden Sie in unserer Bildergalerie.
Quellen: Oliver Wyman, Forbes 2000, eigene Recherchen