Die Permanentmagnete-Lieferkette rückt in den Fokus der Industrie. Ein Prewave-Report zeigt, wie tief Europas Abhängigkeit von chinesisch dominierten Ökosystemen reicht.
Der neue Prewave-Report „Magnetic West“ legt offen, wie trügerisch die scheinbare Vielfalt europäischer Lieferketten bei Permanentmagneten ist: Während Tier-1-Zulieferer meist diversifiziert erscheinen, steigt die China-Exposition bis Tier 5 auf über 81 Prozent.Ladislav Kubes
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Summary: Der Prewave-Report „Magnetic West“ hat Europas Abhängigkeit bei Permanentmagneten analysiert. Besonders betroffen sind Industriebranchen im DACH-Raum, darunter Automobilbau, Maschinenbau, Automatisierung und Energie. Das Risiko liegt weniger im Abbau Seltener Erden als in Verarbeitungsschritten wie Separation, Raffination, Metallisierung und Magnetproduktion.
Kritische Mineralien und Vorprodukte sind für Einkaufsabteilungen längst kein Spezialthema mehr. Die G7 wollen ihre Abhängigkeit von einzelnen Lieferländern bei kritischen Mineralien verringern und dafür Lieferketten, Lagerhaltung und Investitionen enger koordinieren. Für die Industrie ist das ein deutliches Signal: Resilienz wird zur strategischen Aufgabe.
Ein besonders sensibler Fall sind Permanentmagnete. Sie erzeugen ohne dauerhafte Stromzufuhr ein Magnetfeld und kommen in Elektromotoren, Windkraftanlagen, Robotik, Sensorik und zahlreichen Industrieanwendungen zum Einsatz. Leistungsfähige Varianten basieren häufig auf Seltenen Erden wie Neodym, Praseodym, Dysprosium oder Terbium.
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Der Prewave-Report „Magnetic West“ zeigt, dass das Lieferkettenrisiko nicht in erster Linie bei den Seltenen Erden selbst oder deren Abbau liegt. Entscheidend sind vielmehr die industriellen Verarbeitungsschritte danach: Separation, Raffination, Metallisierung, Legierung und Magnetproduktion. Der Report liefert nach Angaben von Prewave Strategien, wie diese Abhängigkeit reduziert werden kann.
Wo das Risiko in der Permanentmagnete-Lieferkette beginnt
Auf Tier-1-Ebene wirkt Europas Magnet-Lieferkette zunächst diversifiziert. Auf Tier-5-Ebene zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Mehr als 81 % der untersuchten Unternehmen sind mit chinesisch dominierten Permanentmagnet-Ökosystemen verbunden, wie aus dem Report hervorgeht.
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Genau diese Diskrepanz macht Permanentmagnete zu einem schwer erkennbaren Lieferkettenrisiko für die europäische Industrie. Während direkte Zulieferer nur selten auf China verweisen, steigt die Exposition über vorgelagerte Lieferantenstufen deutlich an: von 0,6 % auf Tier 1 auf 17 % auf Tier 2, 61 % auf Tier 3, 78 % auf Tier 4 und mehr als 81 % auf Tier 5.
Die Ergebnisse verdeutlichen ein Grundproblem vieler Resilienz-Strategien. Lieferketten wirken oft diversifiziert, weil Unternehmen vor allem ihre direkten Zulieferer kennen. Die eigentlichen Konzentrationsrisiken liegen jedoch mehrere Stufen weiter oben in der Wertschöpfungskette. Dort bündeln sich Rohstoffströme, Verarbeitungsprozesse und technologische Kompetenzen häufig bei einer vergleichsweise kleinen Zahl von Akteuren.
Für den DACH-Raum ist diese verdeckte Abhängigkeit besonders relevant. Deutschland, Österreich und die Schweiz verfügen über eine hohe Dichte an Automobilherstellern, Zulieferern, Maschinenbauunternehmen, Automatisierungsspezialisten und industriellen Exporteuren. Viele dieser Branchen nutzen Permanentmagnete in E-Antrieben, Servomotoren, Robotik, Sensorik, Windkrafttechnik und Präzisionssystemen.
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Der Engpass liegt nicht im Bergbau
Die öffentliche Diskussion über Seltene Erden konzentriert sich häufig auf Rohstoffvorkommen. Doch Seltene Erden sind nicht ausschließlich in China verfügbar. Bedeutende Reserven existieren unter anderem in Australien, Nordamerika, Europa, Brasilien und verschiedenen afrikanischen Staaten.
Der entscheidende Engpass liegt daher nicht in der Geologie, sondern in der industriellen Verarbeitung. Zwischen dem Abbau Seltener Erden und dem fertigen Permanentmagneten liegen zahlreiche spezialisierte Prozessschritte. Dazu gehören die Trennung und Reinigung einzelner Elemente, die Raffination, die Metallisierung, die Herstellung von Legierungen sowie die eigentliche Magnetproduktion.
Besonders die Verarbeitung schwerer Seltener Erden wie Dysprosium und Terbium gilt als technisch anspruchsvoll, kapitalintensiv und ökologisch herausfordernd. Viele westliche Volkswirtschaften haben diese Produktionsstufen über Jahrzehnte ausgelagert. China investierte dagegen systematisch entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
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Dadurch entstanden nicht nur Produktionskapazitäten. Auch technologische Expertise, industrielle Cluster, Lieferantenbeziehungen und Prozesswissen wurden aufgebaut. Diese Strukturen sind heute nur schwer zu reproduzieren.
Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche Konzentration industrieller Kapazitäten. Rund 90 % der weltweiten Raffineriekapazitäten für Seltene Erden sowie 85 bis 90 % der globalen Permanentmagnetproduktion entfallen auf China. Hinzu kommt die dominante Stellung bei der Verarbeitung schwerer Seltener Erden, die für viele Hochleistungsanwendungen benötigt werden.
Das strategische Risiko entsteht damit nicht primär durch Rohstoffknappheit. Es entsteht durch die Konzentration industrieller Fähigkeiten.
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Warum Vietnam keine vollständige Diversifizierung bringt
Vietnam gilt häufig als Beispiel erfolgreicher Diversifizierung. Eigene Rohstoffvorkommen, wachsende Fertigungskapazitäten und die Einbindung in asiatische Industrielieferketten machten das Land zu einer vermeintlich attraktiven Alternative.
Tatsächlich hat sich laut der Vorlage oft nur die Endfertigung verlagert. Die vorgelagerten Verarbeitungsstufen blieben eng mit chinesischen Lieferanten verbunden. Unternehmen in Vietnam beziehen weiterhin Rohstoffe, Zwischenprodukte oder technologische Vorleistungen aus China.
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Gleichzeitig expandieren chinesische Unternehmen selbst nach Vietnam und begleiten damit die geografische Verlagerung ihrer Kunden. In Vietnam ist damit kein vollständig alternatives Ökosystem entstanden, sondern vor allem ein neuer geografischer Zugang zur bestehenden chinesischen Wertschöpfungskette.
Wie neue Alternativen entstehen
Außerhalb Chinas entstehen derzeit neue industrielle Ökosysteme. Unternehmen in Australien, Nordamerika und Europa investieren zunehmend in Bergbau, Raffination, Metallverarbeitung, Magnetproduktion und Recycling.
Diese Entwicklungen markieren den ersten ernsthaften Versuch seit Jahrzehnten, eigenständige Kapazitäten entlang der Wertschöpfungskette für Seltene Erden und Permanentmagnete aufzubauen. Viele Projekte befinden sich allerdings noch in frühen Entwicklungsphasen.
Besonders die Verarbeitung schwerer Seltener Erden bleibt ein kritischer Engpass. Die derzeit geplanten Projekte werden das globale Versorgungsgleichgewicht voraussichtlich frühestens zwischen 2027 und 2030 wesentlich verändern können. Eine kurzfristige Entkopplung von China erscheint daher unrealistisch.
Für Unternehmen geht es zunächst darum, ihre Abhängigkeiten genauer zu verstehen. Dazu zählen die Analyse von Tier-n-Lieferantenstrukturen, die frühzeitige Qualifizierung alternativer Anbieter und die Verringerung des Einsatzes kritischer Materialien wie Dysprosium und Terbium.
Zudem gewinnt die aktive Beteiligung an entstehenden nicht-chinesischen Wertschöpfungsnetzwerken an Bedeutung. Die zentrale Herausforderung besteht nicht allein darin, neue Rohstoffquellen zu erschließen. Entscheidend wird sein, ob und wie schnell Europa eigene industrielle Kapazitäten für Separation, Raffination, Metallisierung und Magnetproduktion aufbauen kann.
Bis dahin bleibt ein zentraler Teil der industriellen Transformation von Lieferketten abhängig, auf die Europa nur begrenzten Einfluss hat.
Der Prewave-Report „Magnetic West“ untersucht die Abhängigkeit europäischer Lieferketten von chinesisch dominierten Wertschöpfungsketten für Seltene Erden und Permanentmagnete. Grundlage ist eine Tier-n-Netzwerkauswertung des Prewave Supply Chain Graph.
Betrachtet wurden 169 große europäische Unternehmen aus besonders relevanten Sektoren. Dazu gehören Automobilindustrie, Energie, Chemie, Advanced Manufacturing und Verteidigung. Das Ergebnis: Die Abhängigkeit Europas von chinesischen Permanentmagnet-Ökosystemen ist deutlich größer, als klassische Lieferantenanalysen vermuten lassen.
Prewave beschreibt sich als Anbieter einer End-to-End-Plattform für Risikomanagement in der Lieferkette. Das 2017 gegründete Unternehmen kombiniert nach eigenen Angaben KI-Technologie mit Branchenexpertise, um Transparenz und Kontrolle über Risiken in der Lieferkette zu bieten. Die Plattform analysiert Daten aus über 200 Risikokategorien und mehr als 400 Sprachen.
